您好,欢迎回来,管理商铺查看询盘查看资金流水进入商务中心退出
用户名: 密码: 忘记密码?免费注册
我的商务中心 网站导航||会员登录
当前位置: 首页 » 资讯 » 东盟十国 » 越南 » 正文

越南的主要产业

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-09-29   浏览次数:2521

概述越南主要的产业

20103月于河内

 根据越南国家统计局(General Department of Statistics ,GDS)的资料显示,近来几年,越南经济呈现出的是高度增长,2004年为7.7%,2005年攀升到8.4%,2006年是8.17%,2007继获得8.48%的高增长率,2008年下年受国际金融风暴的影响,全年经济增长率略缓调为6.18%,2009年刚出的统计数据为5.32%。

2009年第一季度较08年底的增长率只有3.14%,是09年中,增长率最低的季度,而第二,三,四季度,增长率持续向上走,分别增至4.46%,6.04%,6.9%。概括而言,2009年越南全国国内生产总值增长5.32%,其中,农业,林业和渔业部门有1.83%的上升幅度,工业建筑业上升5.52%,服务业得到了6.63%的增长率。

        其中,2005年到2009年各产业占越南GDP比率如下:

 

 

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

农林水产

 

20.97%

 

20.40%

 

20.34%

 

22.10%

 

21.40%

 

工业及建筑业

 

40.02%

 

41.54%

 

41.48%

 

39.73%

 

39.88%

 

服務業

 

38.01%

 

38.06%

 

38.18%

 

38.17%

 

38.72%

 

2008年越南吸收外国投资(FDI)金额高达约640亿美元,是连续三年来创下的新高,较于2007年的FDI金额203亿美元,巨幅增长315%。

越南是一个外销导向型的发展中国家,其出口绩效是此国的经济增长的主要动力,2008年越南含原油出口总值629亿美元,相较往年增长29.5%。其中外资企业出口总值为348亿美元,增长25.7%;越企出口总值为281亿美元,增长34.7%。同年越南进口总值为804亿美元,较前一年增长了32.2%。

2008年上半年越南受到经济景气长期扩张,外资持续大量注入的影响,整体经济呈现过热现象,且时逢国际油价与进口原物料价格高居不下,刺激2008年上半年消费者物价指数较上年同期涨达20.34%,下半年受全球金融风暴影响,经济骤然降温,然而此年全年消费者物价指数增幅仍达19.89%。

2008年越南前五大出口产品项目依次为原油、纺织成衣、鞋类、水产品、稻米。该五项产品出口金额约占越南出口总额的50.4%,其他主要出口产品则包括木制品、资讯电子产品、咖啡、橡胶以及煤炭等;而越南前五大进口产品项目则分别为机器设备整机及零配件、各类油品、钢铁、布料、电脑及电子零组件,该五项产品进口金额约占该国进口总额的48.9%,其他主要进口产品项目还包括塑料原料、汽车、纺织及皮革原料、化学原料及动物饲料原料等。

在此就越南2008年主要进出口产业与服务业发展情形,简述如下:

 (一)主要出口产业

1.原油 

       原油是越南近年来第一大外销创汇产品,2008年共输出1398万公吨,拜该年高油价之赐,出口值达104.5亿美元,占越南该期间出口总额的16.61%。但另一方面,由于越南尚未完成石化工业的建立,各类提炼油品全赖进口,2008年进口各类汽油1286万吨,总值约109亿美元。

        越南政府近来积极建立其石化工业,其中有越南石油天然汽总公司(Petro Vietnam)投资25亿美元,原拟于1998年兴建的榕桔(Dung Quat)炼油厂,在经过一连串的错误与困难后,终于于2009年2月正式投产,预计各类油品年产量为260万吨。在不久的将来,越南炼油厂将陆续完工投产:越南石油天然汽总公司结合日本Idemitsu Kosan、科威特石油公司及三井化学公司,总投资额58亿美元,位于清化省的议山(Nghi Som)炼油厂预定于2013年完工投产;越南第一家全外资(英国Technostar管理公司与俄罗斯Telloil公司合资)位于中部富安省(Phu Yen)的炼油厂也已取得投资证书,现在规划及做征收用地中;越南政府也预定于南部的巴地头顿省兴建龙山(Long Son)炼油厂。在炼油厂工业的带动下,越南将建立自身石化工业,对于国外输入的各种油类品、化学肥料以及塑料原料,预计将产生进口替代效果。

2.纺织成衣 

         纺织成衣工业可说是越南改革开放以来,最重要的一项产业,越南成衣业共有2000多家厂商,90家为国营企业,约25%是外资企业,余下的为越南民营企业,该产业合同共雇用约200万名员工,每年为越南赚取约十亿美元的外汇。

        2008年越南纺织成衣外销金额为91亿2042万美元,较前一年大幅增长17.7%,继续移居越南第二大出口产品项目。就出口市场结构来看,美国是越南纺织成衣的最大外销市场,2008年输美的纺织成衣金额有51亿零574万美元,约占总出口总额的56%,其次是日本,输日金额为8亿2006万美元,占出口总额的9%,德国则是越南纺织成衣的第三大出口市场,2008年共自越南进口此类产品金额3亿9547万美元。

       虽然越南纺织成衣业发展蓬勃,但其纺织成衣原副料工业尚未成熟,主要仍依赖进口,尤其是人线、原棉、染料多依赖进口,本国布料也难适应下游成衣业的庞大需求。

        自2005年起,越南对欧盟和加拿大的出口纺织品已不受配额限制,2006年11月7日,越南正式加入世贸组织(WTO),2007年起美国对越南纺织品配额也全面取消,加以2008年下半年,中国纺织品对欧美出口受限,越南的纺织产业持续三年出现强劲增长。不过于2009年,中国出口欧美纺织品的设限解除,再加上全球消费景气展望不佳,越南纺织产业的增长将有所减缓,惟占日本市场份额成绩仍佳,因越日双方经济伙伴协定生效,日本对越南成衣进口关税削减,展望仍佳。

3.鞋类

       鞋类为越南近年来增长十分快速的产业,2008年该国出口金额达47亿6780万美元,较上一年增长19.4%。根据越南皮革鞋业工会资料显示,越南鞋业现已收纳全国超过50万名从业人员,可谓是越南的第二大产业。

        早于1990年代越南对个改革开放初期,外国鞋厂基于其国内工人工资高涨及劳动力匮乏等社会环境改变的因素,导致生产成本增加,市场竞争力大幅减弱,外国厂商看准越南的人口红利优势(即充沛的劳动力与廉价的工资),再者产品外销欧盟无配额限制并享受优惠关税(GSP)等条件,纷纷将生产线外移到越南境内。在外商技术与资金的引进下,造就了越南鞋业的鼎盛,制鞋业同时也被视为建立越南工业化与现代化初期发展的关键产业之一。

       越南目前约有450家鞋子加工产业,外来投资商主要为南韩,中国以及中国的台湾地区。包括Nike、Reebok、Adidas、Timberland、Bate、Levis等许多知名品牌鞋子均在越南加工或委托代工生产。运动鞋和女鞋为越南最具竞争优势的产品。

        越南鞋业固然发达,但多数仍属于来料加工层次,其鞋类生产加工用的大部分副原资料,特别是鞋皮,要从中国以及台湾地区、泰国、南韩进口。目前越南正拟定计划书,希望将越南鞋类自制率在2010年前后提升为40%至50%。

        欧盟为越南鞋类第一大出口市场,只是在2005年欧盟对越南皮革类鞋品进行反倾销调查,并于2006年10月7日起五年内对越南皮鞋征收10%的反倾销税。不过,由于越南政府及产业所有者自该年起已将出口焦点转向美国市场,并扩大对欧盟出口未受倾销税影响的鞋类产品,加以欧盟对中国皮鞋类产品征收更高的反倾销税,因此,越南所受该项反倾销税冲击不大,鞋类产业及出口依然显著增长。然而随着越南鞋类具备足够的市场竞争力,欧盟于2009年1月1日起,取消对越南鞋类的GSP优惠关税。

4.水海产

       越南水产品出口名列世界第六,2008年水产养殖面积达110万公顷。据2008年统计,越南有近500家水产加工厂,其中有269家水产加工厂获得列入输入欧盟的厂商名单,产业规模相当庞大。越南2008年外销120万公吨水产品,金额达45亿1012万美元,较2007年增长19.8%。冷冻虾及鲶鱼为越南水产主力出口产品。

        2008年欧盟、日本及美国分别占越南水产品出口市场总额的25.3%、18.4%、和16.4%。2001年至2003年美国是越南水产最大出口市场,但2004年受到美国对越南提出虾子倾销案影响,导致输美数量下滑,日本则至2004年起,取代美国成为越南水产品最大的外销市场,2005、2006年都持续为越南的最大水产品进口国,2007年起,欧盟市场超越日本,成为越南水产品最大出口市场至今。

5.稻米

       水稻是越南最大宗的农业作物,有55%的农地用来种植水稻,2008年全国耕种水稻面积达740万公顷,稻米产量3860万吨,出口大米472万吨,高居全球第二大大米出口国。

        2008年受全球粮价飙涨及国内通货膨胀严重影响,越南政府曾一度限制大米出口,以确保国内米价稳定。另一方面,该年度因国际大米价格高涨,虽出口数量仅较2007年增加3.6%,金额增长却达94%。成为越南2008年度第五大出口创汇产业。

(二)主要进口产业

1.机器设备工具及零组件

        随着越南工业投资与产能需求不断扩大,2008年机器设备进口金额仍高居各产品项目之冠,达139亿9375万美元,较2007年大幅增加25.8%。

        外资企业来越南投资大幅增加,设厂与扩厂引进生产线所需机械,是进口机械持续增温的主要因素。另包括榕桔炼油厂、山罗(Son La)水力电厂等多项全国重大工程的推进及越南石油天然汽总公司海上油井的开采,也对国外机械设备产生庞大需求;此外,占越南工业产值达25%的国营企业,其先进生产设备比率偏低,近年也开始积极汰换。

        过去的越南机械市场以日本的市场占有率最高,中国机械近年来,以价格优势切入越南市场,在塑料机械、工具机及食品机械等领域有斩获,2007年起,中国机械在越南的整体占有率超过日本。2008年我国对越南的机械市场占有率仍名列第一,日本第二,韩国第三,台湾地区第四,新加坡第五,但是在机械的市场细分上,我国的精密高科技机械的占有率还是比较低。

2.汽油  

越南虽为原油生产及出口国家,但石化工业尚未建立写成,第一座炼油厂于2009年2月正式完工生产,在2008年各类油品及相关石化产品仍需自国外进口。2008年越南共进口各类油品达1286万公吨,进口总值达109亿6611万美元,金额较前一年增长42.2%。

3.钢铁及钢胚 

        越南本身就有钢铁工业,且具备丰富的铁矿资源,因此不少投资者均看好越南钢铁业的发展前景。越南本身钢铁产能提升也相当快,2008年钢胚产量比2005年增长318%,钢材自给率也拉升至53%。2008年产能达270万公吨,2009年更有550万公吨的突破,理论上已能充分满足其下游钢铁制造企业的需求。越南现仍全为电炉厂,且除少数外资企业设备较为先进外,多数钢铁厂受设备条件因素,生产成本较高,在俄罗斯等国进口钢胚分食市场下,部分产能闲置。

        目前越南在工业生产与基础建设用钢需求大增下,仍需进口钢胚及各类钢材。2008年越南进口约792万公吨各类钢铁,其中包括244万公吨钢胚,在该年上半年钢价持续攀高下,总值达67亿2064万美元,较前一年大 幅增长31.5%。

         看好越南钢铁投资生产条件及内需市场,自2006年到2008年越南陆续吸引多项外资钢铁投资案:台湾义联集团已取得越南第一张高炉钢铁厂投资执照,预计设立年产能500万吨钢铁;台塑集团于越南河静省投资79亿美元,设立年产能1500万吨的钢铁厂;韩国浦项钢铁则投资11亿3000美元,于越南设热轧及冷轧钢厂;马来西亚金狮集团与越南造船总公司拟联手投资98亿美元,建立年产能1450万吨的钢厂;此外,印度的塔塔集团、台湾中钢与日本住友集团合作,也都有于越南设立大钢厂的规划。在供给、需求皆热络下,越南钢铁产值将快速增长。

4.布料 

布料是越南成衣汪加工生产最直接所需的上游材料,由于越南纺织业集中投资在上游的纺织与下游的成衣,属于中游的织布、染色产业。扩充较慢,形成瓶颈,加以越南染整技术相对落后,高级布料几乎全依靠进口,因此在下游成衣发达下,2008年布料进口达44亿3400万美元,较2007年增长12%。

5.电脑与电子零组件 

2008年越南电脑及电子零组件进口金额达37亿1427万美元,较前一年显著增长25.6%。

        据一家德国市场调研公司(GFK)资料显示,随着越南人民生活水平的提高,2008年越南电子资讯产品市场达39亿美元,其中资讯产品年增长20%,通讯产品增长27%,家电产品增长25%,2008年下半年全球金融风暴对该产业的影响不大,内需市场仍相当可观。另外,越南电子产品组装产业逐渐兴起,如日商佳能、台商富士康、仁宝分别于越南设厂,在多项因素聚集下,越南对电脑与电子零组件的进口需求快速增长,跃居为越南第五大进口产品项目。预期未来数年,在内需与外销市场持续增温下,对资讯与电子产品的零组件与成品进口量,仍将呈高速成长之势。

(三)服务业 

1.银行

        2008年随着越南银行开户人口持续增长,银行服务日趋多元,也吸引更多参与者加入,本国及外资银行除增开分行,争食企业金融与刚起步的消费金融大饼外,全球大型金融机构紧随越南2007年4月1日起允许设立百公百外资子银行的承诺,将目光投向于越南当地,筹设全外资银行。受2008年下半年经济增长超缓及越南股市及房价大幅下挫影响,2008年越南银行部门营收虽仍见高度增长,盈余却难以乐观。

 在1999年之前,Vietcombank、Incombank、Agribank等越南国营银行(State Owned commercial bank, SOCB)独占本地银行市场,而1999年越南企业法颁布后,私营的股份银行(State Owned commercial bank, JOCB)开始出现,且因渠道等做法弹性,成长相当迅速,迄今全国已有36家JOCB。

1997年12月越南《信用机构法(L Law on Credits Institutions)》颁布后,越南开始开放外国银行于本地设立办事处、分行或与越方合资联营银行(Joint Venture Commercial Bank, JVCB,联营银行外资持股需低于50%),自此外资银行大举进入,迄2008年底全越已有44家外国银行分行,45个外国金融机构的代表办事处,5家联营银行。

自2008年9月起,越南批准英国渣打银行(Standard Chartered Bank)、香港汇丰银行(HSBC Bank)及澳纽银行(ANZ Bank)等三家银行,在越南设立全外资商业子银行,为越南金融开放与银行形态开启新页。2009年申请,于2010年1月23日正式挂牌的全中国工商银行分行也进驻越南金融市场,更加进了越南金额市场的国际化多元化发展。

 

  2008年也是越南金融市场汇率大幅波动的一年:汇率方面,该年5、6月份,在通货严重上扬、贸易赤字扩大与市场投机心态作用下,越南曾经历短暂的货币危机,市场一片看空越盾,银行不愿以官价出售美元,外汇机制失调,后依赖政府一连串措施方告稳定;利率方面,上半年为控制通膨,越南基本利率由年息8.25%一路攀升至年中的14%,下半年为刺激超缓的经济发展景气,利率又由14%下调至年底的8.5%。

2.电信 

越南电信市场增长速度相当惊人,据越南邮政局通讯部表示,越南在过去10年平均每年通讯产业增长超过25%,其中移动电话市场更是发展迅速。截至2008年底越南移动及固定电话用户7940万名,其中固定电话用户为1310万名。

  越南现在5家固网电话公司:国营的越南邮政电信公司VNPT(Viet Nam Posts and Telecommunications Co.)、国家占9成以上股权的Saigon Postel Corporation、越南军方的Viettel、越南电力公司旗下的VPT(Vietnam Power Telecommunications Co.)及 FPT Telecom;另一家Hanoi Telecom虽拥有通讯入网执照,但迄今尚未营运固网电话服务。固网跨入门槛高,VNPT凭借其网络布线几乎独占的优势,具有固定电话市场92%以上的市场占有率,其他三家仅能在数据专线及VoIP的服务上,利用其全国骨干网路发挥。

  越南移动通讯市场增长潜力最大,也是国内外电信行业者争夺焦点,越南现批准7家移动电信产业者运营,其中MobiFone、Vinaphone、Viettel Mobile、HT Mobile、GTel Mobile五家采用GSM系统(注:HT Mobile 2008年自CDMA转为GSM系统;GTel Mobile 2008年初获得批准执照,尚未开台);S-Fone、EVN Telecom采用2.5G CDMA系统。

  越南尚未开放外商投资经营固定或移动电信业务,目前外商限于以合作合约形式(BCC)与越南本地产业者合作经营,而根据美越贸易协定,越方同意于2007年开放外商持股低于49%的电信联营公司。

  目前MobiFone是VNPT与瑞典Comvik公司的10年BCC合约经营;S-Fone为韩国SLD公司与越南半民营的Saigon Postel的15年BCC的产物;而HT Mobile则是Hanoi Telecom与香港和记电信的15年BCC;Gtel Mobile是2007年成立,是越南电信对外资开放后第一家联营公司,由越南公安部所属公司与俄罗斯第二大电信Vimpelcom依60%、40%比例合资。

  由于MobiFone的BCC合约于2005年到期,MobiFone转型为股份化公司,越南政府将控有50%股权,余下的留给员工及外部投资人。在外界对越南移动通信强烈看好下,该股份化过程引起包括NTT、中国电信、新加坡电信、Vodafone等国际电信公司密切关切,希望获得部分股权,台湾中华电信也有意愿购买MobiFone股权。但是MobiFone至2008年度仍未完成股份化。

3.零售业 

自2006年至2008年,越南零售市场年增长率平均约25%,2008年越南零售市场金额约为572亿美元,其中90%的交易是于传统零售市场进行。越南有8616万人口,经济增长快速,整体零售业相当看好。

  越南国营“西贡商业统合合作社”(SAIGON COOPMART)是越南最大零售商,在胡志明市及其他省市拥有28家连锁超市。2008年全越南约有超过140个中大型超市及20个购物中心。

  2008年越南原则上仍未开放全外贸零售业进入,外商该项类投资均需要送至中央以个案方式审核,越南承诺于加入WTO后,2009年开放100%外商投资经营零售业。

  着眼于越南零售业的高度增长空间,外商进军越南市场相当积极,而越南政府为促进零售业发展,也已个案通过若干外商零售业投资案,包括德国的Metro Cash & Carry、法国Bourbon Group、马来西亚的Parkson公司、韩国Lotte集团等,台湾统一集团于河内也设立两家UNI Mart超市,其中以Metro Cash & Carry扩张最为积极。随着2008年越南对外贸企业进入零售市场逐渐松绑,越南现代化零售市场更将热络

 
更多

① 凡本网注明“来源:XXX(非东盟贸易采购中心网)”的文/图等作品均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

② 如因作品内容、版权和其它问题侵犯到了您的权益,请与东盟贸易采购中心网联系,并提供相应证明材料。我们会在24小时内处理。

 
 

特大喜讯:

东盟自由贸易区各东盟成员国年度优秀品牌展会招商,咨询电话:0771-4899330,18977098021 邮件:v4899139@163.com(可短信,邮件咨询)

  • 1、中国东盟自由贸易区东盟语言翻译人才先行-东盟人才网 中国-东盟产品在线展示中心
  • 2、中国订展-中国展团网全球会展在线全球会展预定中心 东盟十国 东盟成员国 东盟商务区
  •  

     
    推荐图文
    点击排行
    推荐资讯
    风情东盟